Modello di piano di account semplice
Scarica un modello di esempio di piano di account semplice per
Excel
|
PowerPoint
|
Microsoft Word
Scarica un modello vuoto di piano di account semplice per
Excel
|
PowerPoint
|
Microsoft Word
Questo modello personalizzabile di piano di account semplice da una pagina può aiutare tutti i membri del tuo team a comprendere le loro esigenze, in modo da poter stabilire e rafforzare una relazione a lungo termine con loro. Il modello di esempio include del testo già compilato per aiutarti a creare in modo proattivo un piano di account cliente. Inizia inserendo l’obiettivo principale del cliente e i membri chiave del team (ad esempio dirigenza, responsabili delle decisioni). Puoi quindi creare un piano d’azione per la gestione dell’account, inclusa l’identificazione di eventuali blocchi, i passaggi successivi e il proprietario per ogni componente del tuo piano di account.
Modello di presentazione del piano strategico dell’account
Scarica un modello di piano strategico di presentazione dell’account per
PowerPoint
| Google Slides
Consolida la pianificazione e la gestione dell’account del cliente con questo modello di piano di account strategico dinamico. Inserisci i dettagli delle priorità, delle iniziative e delle persone chiave del tuo cliente in modo che qualsiasi membro del team possa essere informato degli obiettivi del cliente e degli attori attivi a colpo d’occhio. Il modello include anche uno spazio per specificare gli obiettivi dell’account annuale del cliente e i flussi di entrate, nonché il tuo piano d’azione (azioni specifiche, assegnatari e date di scadenza), il tutto per assicurarti di rafforzare il rapporto con il cliente e di avere un solido piano di account e una strategia di gestione del cliente.
Modello di piano degli account di vendita
Scarica un modello di piano degli account di vendita per
Excel
|
PowerPoint
|
Microsoft Word
Assicurati di raggiungere in modo proattivo, e persino di superare, gli obiettivi di gestione e pianificazione degli account di vendita con questo modello completo di piano degli account di vendita. Utilizza il modello per documentare i processi decisionali dei clienti potenziali ed esistenti e altri dettagli importanti. Inserisci i dettagli della panoramica dell’account (ad esempio fatturato dell’account, settore, forza delle relazioni), i traguardi dell’account, le soluzioni dell’account e il tuo piano d’azione dell’account. Questo modello è la soluzione perfetta per acquisire dettagli importanti sui clienti potenziali o esistenti e per creare una strategia dinamica per aiutarli ad avere successo, in modo da poter sviluppare e mantenere una solida partnership con loro.
Modello di mappatura dell’account
Scarica un modello di esempio di mappatura dell’account per
Excel
|
Microsoft Word
|
PowerPoint
Scarica un modello vuoto di mappatura dell’account per
Excel
|
Microsoft Word
|
PowerPoint
Usa questo modello di mappatura dell’account per identificare i principali attori di un cliente, in modo che tu e il tuo team siate facilmente a conoscenza della gerarchia del cliente, di chi prende le decisioni di acquisto e altro ancora. Scarica il modello personalizzabile di mappatura dell’account di esempio, con contenuti di esempio, per avere un’idea di cosa includere per ogni ruolo. Una volta completato, il modello fornisce informazioni dettagliate per account manager, venditori e account executive per i ruoli di ogni individuo all’interno dell’organizzazione del cliente. Comprendendo i ruoli nell’organizzazione del cliente, puoi prendere decisioni più informate e facilitare una strategia e una relazione a lungo termine più efficaci.
Modello di piano d’azione per la gestione di account chiave
Scarica un modello di esempio di piano di azione per la gestione di account chiave per
Excel
|
Microsoft Word
|
PowerPoint
Scarica un modello vuoto di piano di azione per la gestione di account chiave per
Excel
|
Microsoft Word
|
PowerPoint
Un piano d’azione di successo per la gestione di account chiave funge da mappa facile da seguire che traccia accuratamente lo stato attuale di un cliente, i suoi obiettivi e come aiutarlo a raggiungere un’associazione reciprocamente vantaggiosa. Questo modello è disponibile in due versioni: vuoto e con testo di esempio per guidarti attraverso il processo del piano d’azione per la gestione degli account chiave. Acquisisci facilmente i dettagli chiave dei tuoi clienti, i ruoli individuali nel progetto, gli obiettivi di gestione, gli stili di comunicazione preferiti dei clienti e le azioni attuabili per promuovere e rafforzare la partnership.
Cos’è un piano di account chiave?
Un piano di account chiave è un documento strategico che delinea i tuoi traguardi e strategie per i tuoi clienti più importanti. I team di vendita e di gestione degli account utilizzano un piano di account chiave per fornire un approccio coordinato alle crescenti partnership con i clienti.
Un piano di account chiave include in genere i dettagli dell’attività del cliente, come le sfide che deve affrontare, la sua proposta di valore, i servizi che fornisce e le azioni e le risorse necessarie per raggiungere i suoi obiettivi. L’obiettivo principale di un piano di account chiave è garantire che la tua organizzazione fornisca un approccio coordinato, coerente e mirato ai tuoi clienti più importanti. Aiuta inoltre ad allocare efficacemente le risorse e a monitorare l’avanzamento delle relazioni con i clienti nel tempo.
Elementi del piano di account chiave
Gli elementi di un piano di account chiave possono variare a seconda della tua attività. Un piano di account chiave include in genere informazioni sul cliente, le sue esigenze, il suo comportamento di acquisto e i passaggi da intraprendere per aumentare le vendite e migliorare la soddisfazione del cliente.
L’obiettivo di un piano di account chiave è massimizzare il valore della relazione sia per la tua azienda che per i tuoi clienti più importanti per una gestione ottimale degli account chiave (KAM). In genere, un project manager completa il documento relativo al piano di account chiave.
In genere, i sette elementi principali di un piano di account chiave includono:
- Profilo cliente: informazioni dettagliate sull’account chiave, incluso il background aziendale, i principali responsabili delle decisioni e le informazioni rilevanti sul cliente.
- Analisi della situazione: una valutazione dello stato attuale della relazione con l’account chiave, compresi punti di forza, debolezza, opportunità e minacce (SWOT) e analisi della concorrenza. Puoi utilizzare un modello di analisi SWOT per determinare questi dettagli.
- Obiettivi e traguardi: obiettivi e traguardi chiari, misurabili e limitati nel tempo per la relazione con l’account chiave. Sono entrambi importanti da coprire, ma gli obiettivi e i traguardi sono diversi e richiedono approcci distinti.
- Strategie e tattiche: stabilisci come raggiungere gli obiettivi e i traguardi, comprese strategie e tattiche specifiche per migliorare le relazioni e far crescere l’azienda.
- Piano d’azione: un piano d’azione dettagliato, comprese attività specifiche, milestone e scadenze per l’attuazione di queste strategie.
- Allocazione delle risorse: un piano per l’allocazione delle risorse, tra cui personale e budget, per supportare l’implementazione del piano degli account chiave.
- Monitoraggio e valutazione delle prestazioni: un piano per monitorare e valutare regolarmente l’avanzamento della relazione con gli account chiave e adattarlo secondo necessità.
Fasi del processo di pianificazione di account chiave
Un piano di account chiave ben progettato include informazioni sulle esigenze attuali e future del cliente, sui suoi punti di forza e di debolezza e sulle opportunità a tua disposizione. Fornisce un piano chiaro su come soddisfare le loro esigenze e far crescere la relazione.
Di seguito sono riportate le fasi fondamentali del processo di pianificazione dell’account chiave:
- Identifica gli account chiave
Identifica gli account chiave che sono critici per il successo dell’azienda. Questo potrebbe includere i clienti che generano la maggior parte delle entrate o hanno il maggior potenziale di crescita. - Raccogli informazioni sugli account chiave
Raccogli quante più informazioni possibili su ciascun account chiave, comprese le loro esigenze, i punti dolenti, le abitudini di acquisto, i processi decisionali e i principali stakeholder. - Analizza i dati dell’account chiave
Una volta raccolte informazioni su ciascun account chiave, analizza i dati per comprendere i punti di forza, i punti deboli, le opportunità e le minacce (SWOT) di ogni relazione. - Sviluppa un piano di account
Sviluppa un piano di account completo per ogni account chiave. Questo piano dovrebbe includere strategie e tattiche specifiche per far crescere la relazione, soddisfare le esigenze dei clienti e massimizzare il valore. - Implementa il piano di account
Lavora a stretto contatto con l’account chiave per attuare tattiche specifiche, come la costruzione di relazioni più solide con i principali stakeholder e il monitoraggio dei progressi per garantire che il piano stia raggiungendo i suoi obiettivi. - Rivedi e modifica il piano
Rivedi regolarmente il tuo piano di account chiave e apporta le modifiche necessarie al variare delle esigenze del cliente, delle condizioni di mercato o di altri fattori che potrebbero influire sulla relazione.
Per ulteriori informazioni sulla pianificazione e la gestione dei clienti, consulta la nostra raccolta di modelli gratuiti di gestione e monitoraggio dei clienti e i nostri suggerimenti e best practice per padroneggiare la gestione dei clienti.
Come utilizzare un modello di pianificazione dell’account
Utilizza un modello di pianificazione dell’account per sviluppare un’analisi dettagliata delle sfide attuali del tuo account e per identificare le opportunità di guadagno. Raccogli informazioni sugli obiettivi per l’account chiave, sui principali stakeholder e sui passaggi da eseguire.
1. Scarica e assegna un nome al modello semplice di piano di account per Microsoft
Scarica e apri il Modello semplice di piano di account in Microsoft Word. Salva e rinomina il documento localmente.
2. Inserisci i dettagli di base sul piano
- Clicca sulla casella Data e inserisci la data in cui stai creando il piano.
- Clicca sulla casella Creato da e inserisci il nome della persona responsabile del piano.
- Clicca sulla casella Versione e inserisci la versione del piano.
- Clicca sulla casella Obiettivo e inserisci gli obiettivi per l’account.
3. Completa la sezione Team piano account
- Per ogni membro del team di pianificazione dell’account, clicca due volte sulla sezione NOME del membro del team.
- Quando si apre il campo NOME, immetti un nome per il membro del team.
- Nel campo Titolo, inserisci un titolo per un determinato membro del team.
- Clicca sull’icona immagine corrispondente. Clicca con il tasto destro del mouse ed evidenzia Change Picture (Cambia immagine), quindi clicca sulla posizione (From a File (Da un file), From Stock Images (Da immagini stock), From Online Sources (Da fonti online) o From Icons (Da icone)) dell’immagine della persona.
- Seleziona l’immagine e clicca sul pulsante Inserisci.
4. Inserisci i dettagli per ogni fase d’azione nel piano d’azione per l’account di progetto
- Compila il campo Fase di azione.
- Nel campo Responsabile, inserisci i nomi degli stakeholder interni responsabili della fase.
- Nel campo Descrizione, fornisci una breve descrizione per ogni fase d’azione nel tuo piano di account.
- Nel campo Stato, fornisci lo stato corrente (ad es. Accettato, Rifiutato) per ogni fase.
- Nel campo Azionisti esterni, inserisci i nomi del cliente o del personale del cliente responsabile di questa fase.
- Nel campo Note/Vincoli, inserisci eventuali note pertinenti.
Semplifica la pianificazione e la gestione degli account con Smartsheet
Potenzia il rendimento dei tuoi dipendenti con una piattaforma flessibile progettata per soddisfare le esigenze del tuo team e capace di adattarsi alle condizioni mutevoli del lavoro. La piattaforma Smartsheet semplifica la pianificazione, l'acquisizione, la gestione e la creazione di report sul lavoro da qualsiasi luogo, aiutando il tuo team a essere più efficace e ottenere di più. Crea report sulle metriche chiave e ottieni visibilità in tempo reale sul lavoro mentre accade con report di riepilogo, pannelli di controllo e flussi di lavoro automatizzati creati per mantenere il tuo team connesso e informato. Quando i team hanno chiarezza sul lavoro da svolgere, possono ottenere maggiori risultati in meno tempo. Prova Smartsheet gratuitamente, oggi.