Modello di foglio di calcolo per la gestione delle relazioni con i clienti
Utilizza questo foglio di calcolo per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per monitorare i lead delle relazioni con i clienti e mantenere un unico database centrale in cui registrare le informazioni di contatto e registrare le comunicazioni. Per ogni lead, elenca i nomi dei singoli e dell'azienda, le date di contatto, lo stato dei lead e le vendite previste e utilizza queste informazioni per pianificare le tue prossime azioni e date di contatto. Aggiungi o rimuovi facilmente colonne di fogli di calcolo per personalizzare il tuo modello CRM.
Modello di database delle informazioni del cliente
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Utilizza questo modello di foglio di calcolo completamente personalizzabile per raccogliere i dati dei clienti, comprese le informazioni di contatto e di pagamento, in un'unica posizione comoda. Registra i numeri di identificazione del cliente, gli indirizzi postali pertinenti e i numeri di telefono; tieni traccia anche delle informazioni di pagamento, inclusi i metodi di pagamento, gli importi, i numeri di ricezione, i saldi del conto e i periodi di pagamento. Aggiungi note per aggiornamenti, promemoria e azioni di follow-up.
Modello di elenco dei clienti semplice
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Crea un semplice database dell'elenco dei clienti che funge da foglio di riferimento e monitoraggio. Questo modello completo viene fornito precompilato con intestazioni campione su ogni colonna, come il numero di identificazione del cliente, il nome dell'azienda, il nome e il titolo del contatto, i numeri di telefono e l'indirizzo di fatturazione. Modifica queste colonne per riflettere le esigenze della tua azienda e i dati dei clienti che desideri registrare.
Per ulteriori opzioni, consulta i modelli di elenco dei clienti in Microsoft Excel e in altri formati.
Modello di dashboard per la gestione delle relazioni con i clienti
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Questo modello di dashboard per la gestione delle relazioni con i clienti include fogli di calcolo per monitorare i lead e le opportunità, nonché una dashboard per fornire una rapida panoramica visiva dei dati vitali dei clienti. Nel foglio di calcolo dei lead, troverai utili menu a discesa con fonti di lead campione e opzioni di stato. Puoi utilizzare questo foglio di calcolo per raccogliere informazioni di contatto, date di comunicazione e azioni imminenti. Utilizza il foglio delle opportunità per delineare la probabilità e il valore, le potenziali date di avvio e chiusura e le informazioni di contatto con i clienti di ogni affare.
Modello di database dei contatti
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Aggiungi i dettagli dell'azienda o del cliente a questo modello per creare un database organizzato di contatti. Scegli una categoria per ogni contatto per rendere il foglio di calcolo ricercabile per tipo di contatto. Includi nomi, aziende affiliate, siti Web e informazioni di contatto. Utilizza le intestazioni precompilato nel modello o personalizzale per soddisfare le tue esigenze aziendali.
Modello di database dei clienti immobiliari
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Progettato per gli agenti immobiliari, questo modello include campi per registrare le informazioni sul cliente e sulla proprietà, nonché i contatti dell'agente immobiliare e dell'intermediario ipotecario. Tieni traccia di qualsiasi data di accettazione del contratto, prezzo di vendita, data di chiusura e altri dettagli importanti. Per gli acquirenti, aggiungi gli importi di approvazione del prestito e le informazioni di contatto del funzionario del prestito. Questo modello consente di raccogliere tutti i contatti, i dettagli finanziari e le informazioni sulla proprietà per ogni cliente in un unico foglio di dati.
Modello di tracker dei potenziali clienti
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Crea un elenco di potenziali clienti in questo foglio di monitoraggio trimestrale. Il modello fornisce sezioni per i dati di vendita previsti, la pianificazione delle azioni e le informazioni di contatto dei lead. In questo foglio di calcolo troverai due fogli: uno precompilato con dati campione e uno vuoto. Il modello calcola automaticamente le previsioni ponderate per ogni potenziale operazione e gli importi totali per ogni trimestre.
Consulta i nostri modelli di gestione dei clienti e di monitoraggio per i modelli relativi alle piccole imprese.
Modello di fattura con database dei clienti
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Questo modello di fattura include database di clienti e prodotti per accelerare il processo di fatturazione. Inserisci le informazioni sul prodotto e sui clienti nei fogli di calcolo forniti. Nella scheda fattura, utilizza i menu a discesa per popolare le celle con le informazioni di contatto del cliente e gli articoli acquistati. Dopo aver aggiunto il numero di unità acquistate per ogni elemento, il modello calcolerà automaticamente i subtotali e i costi totali.
Cos'è un modello di database dei clienti Excel?
Un modello di database dei clienti in Microsoft Excel consente di memorizzare informazioni su clienti attuali, precedenti o potenziali. Serve sia come elenco di contatti che come metodo per la gestione delle relazioni con i clienti.
Excel è uno strumento di calcolo progettato per l'analisi e il calcolo dei dati, quindi non funziona bene come database relazionale con più tabelle collegate. Al contrario, i modelli di database dei clienti di Excel sono appropriati per monitorare semplici elenchi e creare visualizzazioni istantanee dei dati.
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