Modello di foglio di calcolo CRM
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Quando usare questo modello: questo modello CRM Excel è costituito da un semplice foglio di calcolo per organizzare lead e informazioni di contatto.
Caratteristiche principali del modello: questo modello include un registro delle comunicazioni per tenere traccia della data dell'ultimo contatto e della data del prossimo contatto con i lead, nonché dello stato dei lead e delle azioni successive. Compila dettagli importanti in un unico modello CRM per semplificare la comunicazione con i clienti.
Utilizzare il modello Smartsheet CRM/sales pipeline per modificare dinamicamente le visualizzazioni, allegare file alle righe e assegnare attività di follow-up.
Client Tracking CRM
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Quando usare questo template: usa questo template per organizzare e tenere traccia di tutte le informazioni dei tuoi clienti, incluse le tue offerte e interazioni.
Caratteristiche principali: Questo modello offre un menu a discesa di categorie di fasi di deal come Lead, Qualified, Trial, Contract e Chiuse. Puoi anche tenere traccia della fonte dell'affare e sia del punto di contatto interno che del contatto del cliente per l'affare.
Modello CRM di azione e stato
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Quando usare questo template: usa questo template quando vuoi una rapida panoramica ad alto livello delle informazioni sui tuoi clienti e dei prossimi passi che devi fare con loro.
Notevoli caratteristiche template: Questo template presenta sezioni per elencare nuovi lead, così come client che necessitano di follow-up. Offre anche una panoramica sullo stato dei lead per aiutarti a tenere traccia dei tuoi sforzi, con etichette tra cui In corso e Chiuso, e una visualizzazione delle fonti dei lead.
Modello di dashboard CRM mensile
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Quando usare questo modello: usa questo modello quando vuoi analizzare le tue prestazioni di vendita e marketing dal lead alla conversione. Ti consente di pianificare in anticipo strategicamente guardando ai lead per fase, ai tocchi di marketing dell'ultimo trimestre e al potenziale profitto futuro per fase per il trimestre successivo.
Caratteristiche del modello: questo modello include spazio per registrare il valore attuale e previsto delle tue offerte aperte, insieme al numero di contatti e interazioni. Include anche spazio per tenere traccia delle opportunità perseguite e vinte, insieme a un tasso di vincita.
Modello di CRM di pipeline di vendita
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Quando utilizzare questo modello: utilizza questo modello CRM per pipeline di vendita per monitorare e analizzare i tuoi lead durante tutto il processo di vendita. Questo modello consente di assegnare priorità ai lead, ordinare le opportunità e pianificare azioni di follow-up. Che tu lavori come rappresentante di vendita indipendente o sia a capo di una piccola azienda, puoi utilizzare questo modello per creare un processo di vendita efficiente e ridurre gli errori attraverso un attento monitoraggio delle trattative.
Caratteristiche del modello Questo modello crea un registro delle vendite che mostra la fase della pipeline, il nome del rappresentante di vendita, il valore dell'offerta, la data di chiusura prevista e altre note importanti che possono essere riassunte in un cruscotto pipeline vendite.
Modello di dashboard di CRM marketing
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Quando usare questo modello: questo modello di CRM è stato progettato per supportare le attività di marketing e aiutarti a costruire rapporti efficaci con i clienti. Utilizzalo per analizzare le tue performance di marketing e ottimizzare il tuo tasso di conversione.
Caratteristiche modello: questo modello include sezioni per aiutarti a tenere traccia del totale dei lead per fonte e fonte di traffico al mese, che ti consente di valutare i KPI di marketing e ottenere una rapida panoramica dei tuoi progressi. Questi strumenti ti aiutano a identificare le fonti di lead più efficaci e a creare campagne di marketing mirate per ottimizzare il processo di vendita.
Modello di dashboard per la soddisfazione dei clienti
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Quando usare questo template: usa questo template per valutare quanto bene soddisfi le esigenze dei tuoi clienti. È ideale per monitorare metriche come la soddisfazione del cliente per identificare le aree di miglioramento. Questo modello Excel di CRM fornisce una dashboard semplice per visualizzare i dati importanti a colpo d'occhio.
Caratteristiche principali: questo modello presenta sezioni per reclami registrati, reclami con risposta e reclami senza risposta, che consente di tenere traccia dei feedback e degli elementi di azione. Nella parte superiore, il modello mostra le percentuali di feedback positivi rispetto a quelli negativi e i problemi risolti rispetto a quelli irrisolti.
Scopri e trova altri cruscotti CRM.
Suggerimenti per l'utilizzo dei modelli di CRM
Quando utilizzi un modello CRM, fai domande sui tuoi lead e sul processo di vendita, ad esempio quali sono le tue fonti e quali informazioni tenere traccia. Includere tabelle pivot per identificare le tendenze e informare le decisioni sugli obiettivi di vendita. Separa e organizza i tuoi dati in più fogli su Excel o Fogli Google. Importare il contatto con un file CSV e dare priorità alle preferenze di sicurezza.
Ecco alcuni consigli da tenere a mente quando crei un modello per soddisfare le tue necessità di business:
- Poni domande: quando devi decidere cosa includere nel tuo modello di CRM, poni domande importanti sui lead e sul processo di vendita. Quali informazioni desideri monitorare? Quali sono le fonti di lead e le fasi di pipeline? Un sistema CRM efficace offre più di un semplice elenco dei contatti: rappresenta un'opportunità per comprendere e perfezionare il processo di vendita, migliorare le comunicazioni con i clienti e avanzare verso i tuoi obiettivi. Crea un modello di CRM in grado di aiutarti a orientare le decisioni aziendali.
- Utilizza le tabelle pivot: se lavori con un modello Fogli Google o Excel, puoi scegliere di utilizzare le tabelle pivot per analizzare i dati. In questo modo potrai identificare facilmente le tendenze, prendere decisioni informate sugli obiettivi di vendita e valutare le opportunità. Indipendentemente dai dati che desideri analizzare, una tabella pivot consente di ordinare e organizzare in modo efficiente i dati per estrarre le informazioni di cui hai bisogno. In Excel, selezionare la casella di spunta Aggiorna dati all'apertura del file nel menu Opzioni tabella pivot per assicurarsi che la tabella pivot sia aggiornata. Per accedere a questa opzione, fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi tabella pivot nella cartella di lavoro di Excel, selezionare Opzioni tabella pivot e fare clic sulla scheda Dati. Excel include quindi automaticamente le modifiche dei dati nella tabella pivot ogni volta che si apre il modello. In Fogli Google, una tabella pivot si aggiorna automaticamente quando aggiorni i dati nel foglio di calcolo associato.
- Separa i dati: quando devi gestire un grande volume di informazioni, utilizza più fogli all'interno di una cartella di lavoro Excel o Fogli Google per separare e organizzare i dati. Ad esempio, utilizza un foglio per i contatti (inclusi i nuovi lead e i clienti esistenti) e un altro per le trattative (comprese le nuove opportunità e le trattative nelle varie fasi del processo di vendita).
- Importa contatti esistenti: se crei un modello di CRM e hai troppi contatti da inserirvi manualmente, esporta i dati dalla loro posizione attuale (ad esempio un elenco dei contatti e-mail o uno strumento online come Constant Contact) in un file CSV, quindi apri il file in Excel o Fogli Google.
- Imposta le preferenze di sicurezza: la sicurezza è sempre un aspetto importante da considerare, ma lo è ancora di più se il tuo modello di CRM include informazioni di contatto personali e aziendali. Sia in Fogli Google che in Excel, puoi impostare le autorizzazioni utente in modo da consentire l'accesso ai file solo a determinate persone.
Una volta adattato un modello di CRM alle tue esigenze, avrai a disposizione uno strumento semplice ma potente per analizzare i dati, creare report personalizzati e monitorare l'avanzamento della pipeline.
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