Allineamento preciso ed efficiente tra leadership, vendite e operazioni

Il Connettore Salesforce di Smartsheet ti aiuta a visualizzare i dati relativi a vendite e pipeline, prendere decisioni informate, e coordinare i tuoi team di vendita e implementazione per una consegna efficiente e brillante di prodotti e servizi.

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  • Crea report e dashboard in Smartsheet per una maggiore visibilità di Salesforce nella tua organizzazione.

  • Smartsheet Salesforce connector

    Controlla la sincronizzazione delle informazioni, unidirezionale e bidirezionale, tra Salesforce e Smartsheet per ogni campo (inclusa la creazione di nuovi record) per una migliore automazione dei flussi di lavoro.

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    Migliora il processo di consegna al cliente generando rapidamente gli asset del progetto con i dati di Salesforce.

  • Riduci lo scope creep e la duplicazione nella raccolta dei requisiti collegando i piani di progetto con le informazioni già raccolte durante il ciclo di vendita.

Una volta configurato un progetto, il connettore ne trasferisce date e altri dettagli in Salesforce mantenendoli aggiornati, in modo che il management e chiunque altro nella nostra azienda sappiano a che punto si trova il progetto.

Emily Tam, Director of IT and Infrastructure, Borrego Solar Systems

Vantaggi principali

Demand Management

Report su vendite e pipeline

Consenti la visibilità su Salesforce e favorisci decisioni migliori basate sui dati con i report e le dashboard di Smartsheet.

Allineamento delle consegne

Aumenta l'efficienza dei processi con la sincronizzazione automatica tra Smartsheet e Salesforce, permettendo così ai tuoi dipendenti di lavorare meglio per un passaggio di consegne senza problemi, trattative chiuse più rapidamente e progetti di minore durata.

Efficienza operativa

Dimentica gli errori ortografici o gli errori derivanti da attività manuali di copia e incolla con il Connettore Salesforce di Smartsheet e automatizza i processi con la sincronizzazione bidirezionale o unidirezionale.

Storie dei clienti

Domande frequenti

Il Connettore Salesforce di Smartsheet sincronizza i dati tra Smartsheet e Salesforce, in modo bidirezionale o unidirezionale. Ti consente di visualizzare i dati Salesforce in Smartsheet per prendere decisioni migliori e mantenere allineati i team di vendita e implementazione. In questo modo, è possibile lavorare in entrambi i sistemi senza svolgere le attività due volte o richiedere un accesso aggiuntivo a Salesforce.

L’uso del Connettore Salesforce di Smartsheet è consigliato quando desideri sincronizzare le informazioni tra Smartsheet e Salesforce.

Sì, il Connettore Salesforce di Smartsheet è un’offerta Premium a pagamento. È incluso in Smartsheet Advance. Per informazioni sui prezzi, contatta il nostro team.

Se il Connettore Salesforce di Smartsheet è disponibile nel tuo account, puoi accedervi effettuando il login alla pagina connectors.smartsheet.com/c/salesforce/login (o connectors.smartsheet.eu/c/salesforce/login per l’ambiente Commercial UE). Gli Amministratori di sistema possono limitare ulteriormente l’accesso al Connettore Salesforce di Smartsheet e ad altre app Premium nel Centro dell’Amministratore degli utenti.

Il Connettore Salesforce di Smartsheet è disponibile nell’istanza commerciale Smartsheet US. Il Connettore Salesforce di Smartsheet è utilizzabile con la versione di Smartsheet ospitata nell’UE, ma al momento non è supportato in Smartsheet Gov. Per importare dati Salesforce nell’istanza Smartsheet Gov, ti consigliamo di esplorare Data Shuttle. Consulta gli articoli comparativi per saperne di più sulle differenze tra Commercial Smartsheet e Smartsheet Gov o Smartsheet Regions

Se hai acquistato il Connettore Salesforce di Smartsheet per il tuo account, puoi seguire i passaggi per inizializzare la connessione tra Smartsheet e l’ambiente Salesforce.

È richiesta una licenza Salesforce per qualsiasi utente che crei la connessione tra Smartsheet e l’istanza di Salesforce, nonché per qualsiasi flusso di lavoro tra oggetti in Smartsheet e Salesforce. Tuttavia, gli utenti non avranno bisogno di una licenza Salesforce per utilizzare i dati Salesforce una volta che i dati stessi saranno stati trasferiti in Smartsheet tramite il Connettore.

Il connettore è compatibile con tutte le versioni di Salesforce che supportano l’accesso API, tra cui:

  • Performance
  • Enterprise
  • Unlimited
  • Developer
  • Professional

Per saperne di più sul Connettore Salesforce di Smartsheet, visita il nostro percorso di apprendimento del Centro assistenza.