Allineamento preciso ed efficiente tra leadership, vendite e operazioni
Il Connettore Salesforce di Smartsheet ti aiuta a visualizzare i dati relativi a vendite e pipeline, prendere decisioni informate, e coordinare i tuoi team di vendita e implementazione per una consegna efficiente e brillante di prodotti e servizi.
Crea report e dashboard in Smartsheet per una maggiore visibilità di Salesforce nella tua organizzazione.
Controlla la sincronizzazione delle informazioni, unidirezionale e bidirezionale, tra Salesforce e Smartsheet per ogni campo (inclusa la creazione di nuovi record) per una migliore automazione dei flussi di lavoro.
Migliora il processo di consegna al cliente generando rapidamente gli asset del progetto con i dati di Salesforce.
Riduci lo scope creep e la duplicazione nella raccolta dei requisiti collegando i piani di progetto con le informazioni già raccolte durante il ciclo di vendita.
Una volta configurato un progetto, il connettore ne trasferisce date e altri dettagli in Salesforce mantenendoli aggiornati, in modo che il management e chiunque altro nella nostra azienda sappiano a che punto si trova il progetto.
Emily Tam, Director of IT and Infrastructure, Borrego Solar Systems
Consenti la visibilità su Salesforce e favorisci decisioni migliori basate sui dati con i report e le dashboard di Smartsheet.
Allineamento delle consegne
Aumenta l'efficienza dei processi con la sincronizzazione automatica tra Smartsheet e Salesforce, permettendo così ai tuoi dipendenti di lavorare meglio per un passaggio di consegne senza problemi, trattative chiuse più rapidamente e progetti di minore durata.
Efficienza operativa
Dimentica gli errori ortografici o gli errori derivanti da attività manuali di copia e incolla con il Connettore Salesforce di Smartsheet e automatizza i processi con la sincronizzazione bidirezionale o unidirezionale.
Storie dei clienti
Domande frequenti
Il Connettore Salesforce di Smartsheet sincronizza i dati tra Smartsheet e Salesforce, in modo bidirezionale o unidirezionale. Ti consente di visualizzare i dati Salesforce in Smartsheet per prendere decisioni migliori e mantenere allineati i team di vendita e implementazione. In questo modo, è possibile lavorare in entrambi i sistemi senza svolgere le attività due volte o richiedere un accesso aggiuntivo a Salesforce.
L’uso del Connettore Salesforce di Smartsheet è consigliato quando desideri sincronizzare le informazioni tra Smartsheet e Salesforce.
Il Connettore Salesforce di Smartsheet è disponibile nell’istanza commerciale Smartsheet US. Il Connettore Salesforce di Smartsheet è utilizzabile con la versione di Smartsheet ospitata nell’UE, ma al momento non è supportato in Smartsheet Gov. Per importare dati Salesforce nell’istanza Smartsheet Gov, ti consigliamo di esplorare Data Shuttle. Consulta gli articoli comparativi per saperne di più sulle differenze tra Commercial Smartsheet e Smartsheet Gov o Smartsheet Regions.
Se hai acquistato il Connettore Salesforce di Smartsheet per il tuo account, puoi seguire i passaggi per inizializzare la connessione tra Smartsheet e l’ambiente Salesforce.
È richiesta una licenza Salesforce per qualsiasi utente che crei la connessione tra Smartsheet e l’istanza di Salesforce, nonché per qualsiasi flusso di lavoro tra oggetti in Smartsheet e Salesforce. Tuttavia, gli utenti non avranno bisogno di una licenza Salesforce per utilizzare i dati Salesforce una volta che i dati stessi saranno stati trasferiti in Smartsheet tramite il Connettore.
Una volta configurato un progetto, il connettore ne trasferisce date e altri dettagli in Salesforce mantenendoli aggiornati, in modo che il management e chiunque altro nella nostra azienda sappiano a che punto si trova il progetto.
