Alpine Pacific Capital immette più offerte nella pipeline con Smartsheet

Con sedi a Orange County e Seattle, Alpine Pacific Capital è una società di private equity in rapida crescita che comprende che l'efficienza e il coordinamento sono fondamentali per il successo del flusso di affari e la gestione degli investimenti.

Todd Marker, cofondatore di Alpine Pacific Capital, ha una carriera di oltre 10 anni in private equity e ha visto l'avvicendarsi di soluzioni tecnologiche. Avendo provato Salesforce, OneNote e Microsoft Access in passato per coordinare le operazioni e la due diligence con le aziende, ha riscontrato che erano tutte troppo complesse, difficili da usare o mancavano dell'adozione necessaria per essere efficaci.

"La qualità della catena è quella del suo anello più debole, e se qualcosa è troppo complessa da imparare e preservare, finisce nel dimenticatoio e tutti si ritrovano a gestire il flusso di affari e la due diligence nei fogli di calcolo", ha spiegato Marker. "Non c'è nulla di collaborativo o efficiente in più versioni di fogli di calcolo che svolazzano."

Così, quando lui e il suo partner hanno lanciato Alpine Pacific Capital nel 2011, Marker sapeva che non poteva permettersi di commettere gli stessi errori. Era fondamentale che lui e il suo partner scegliessero uno strumento che avrebbe fatto sentire due aree geografiche un unico ufficio. Essendo una piccola azienda a corto di risorse, la soluzione tecnologica doveva essere abbastanza flessibile da consentire la gestione di molteplici funzioni, tra cui il loro canale di trattativa dedicato, la due diligence, la gestione della società in portafoglio e la pianificazione aziendale integrata.

Uno strumento valido per tutti

Quando Marker e il suo partner hanno scoperto Smartsheet, sapevano di aver trovato lo strumento che stavano cercando per aiutarli a gestire il loro business. "È stata una decisione rapida per entrambi", ha detto Marker. "La familiarità dell'interfaccia del foglio di calcolo congiunta con gli aggiornamenti in tempo reale è stata la soluzione perfetta per gestire il nostro canale di trattativa dedicato, eseguire la due diligence e comunicare con le nostre società in portafoglio."

E quando hanno visto come Smartsheet poteva essere usato per tutte le altre varie operazioni interne, l'affare è stato chiuso. "Usiamo Smartsheet sia per gestire la nostra attività a livello operativo, sia per ciò che facciamo come azienda, collaborare con i team di gestione per creare valore per i nostri investitori."

Semplifica la pipeline

In Smartsheet, Alpine Pacific gestisce il flusso degli affari dal momento in cui viene introdotto un potenziale investimento fino al compimento di una transazione. Ciò include tutte le fasi della due diligence di mercato, informazioni legali e fiscali e si conclude con la documentazione degli accordi. Il team organizza workspace individuali in Smartsheet per ciascuna azienda in esame per mantenerla tutta organizzata.

Gestione del flusso di affari

Il team di Alpine Pacific usa RYG Balls poiché vengono utilizzati utili indicatori visivi per mostrare se una società soddisfa i requisiti di investimento interni ed è pronta a passare alla fase successiva.

Inoltre, la collaborazione nel cloud e la condivisione dei file aiutano l'azienda a completare i fogli di due diligence con potenziali società in portafoglio. Una volta che le aziende hanno accesso al foglio di due diligence, possono facilmente raccogliere tutta la documentazione richiesta, caricarla in tempo reale in Smartsheet e utilizzare una casella di spunta per mostrare che l'elemento è completo. Per Alpine Pacific, è estremamente utile vedere il foglio che cambia mentre viene aggiornato in tempo reale.  

Qualsiasi altra informazione pertinente che deve essere spiegata sull'attività richiesta è dettagliata nelle note di discussione.

E Alpine Pacific salva le pipeline e le checklist come modelli. Ora, quando allaccia rapporti con nuove potenziali aziende, non ha certo bisogno di reinventare la ruota, semplicemente estrapola un modello per iniziare. Risparmiare tempo nell'impostazione dello strumento significa più tempo per lavorare con i clienti.

"Ogni team di gestione che abbiamo presentato a Smartsheet, se ne è innamorato", ha dichiarato Marker. "È così intuitivo e facile da utilizzare, per non parlare del fatto che è molto più organizzato e utile a orientare i progressi rispetto a una semplice condivisione di file ed e-mail."

Le operazioni interne vanno a gonfie vele

Oltre ai fogli e ai workspace per le aziende in esame, Alpine Pacific dispone di un workspace interno per gestire tutti gli aspetti del loro business. Per esempio, la società utilizza Smartsheet per pianificare il bilancio annuale, rivalutare la previsione se necessario e monitorare attentamente le spese.  

L'azienda utilizza Smartsheet per creare il proprio database per i fornitori di capitale, con i dettagli di contatto che sono organizzati e accessibili in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo.

E Smartsheet è un repository per la documentazione e le risorse chiave, con una "casella degli strumenti" che contiene di tutto, dai modelli legali alle domande delle interviste con i clienti fino ai piani di 90 giorni.

"Internamente, oggi più che mai siamo più organizzati e meglio posizionati per sfruttare i nostri anni di esperienza. In breve, siamo più efficienti", ha spiegato Marker.

La responsabilità determina il successo

Ne beneficiano anche le società in portafoglio di Alpine Pacific. "Una volta investito in un'azienda, la incoraggiamo vivamente a utilizzare Smartsheet per gestire determinate funzioni del proprio business. Poiché molti di questi fogli sono condivisi con noi, è interessante vedere il cambiamento culturale che può verificarsi quando si introduce un sistema per la responsabilizzazione in tempo reale", ha spiegato Marker.